Пятигорск, 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук воздух наполнен утренней прохладой, но напряжение между Лермонтовым и Мартыновым уже достигло предела. Ещё два дня назад они были близкими друзьями, делились мыслями и шутками, а теперь их разделяет пропасть взаимных обид. Никто из окружающих не подозревает, что эта ссора станет роковой.
Друзья и знакомые поэта заняты своими делами, не замечая надвигающейся трагедии. Вокруг царит обычная курортная суета, и никто не догадывается, что через несколько часов прозвучат выстрелы, которые оборвут жизнь Лермонтова. Все словно находятся в плену иллюзий, веря, что конфликт разрешится миром.